| 公司發展概況
上海立信投資咨詢有限公司全國排名前列的評估咨詢平臺——上海立信資產評估有限公司旗下成員，該公司集企事業單位投資咨詢、管理咨詢、現場盡職調查及績效評價于一體的專業服務機構。公司成立十余年來持續秉承“發現價值，揭示價值，創造價值，實現價值”理念，立志于輔助各企事業單位的發展，通過提供現代企業整體能力的專業服務，創造并共享資本價值。迄今為止，立信投資咨詢團隊成員已先后為國內數十家大型企業提供過企業重組改制、上市培育、企業并購和投融資等資本策略類與企業戰略管理方面的系統解決方案服務，為數百家企業提供過咨詢幫助，為數十家企業提供過商業征信調查，為上百家企事業單位提供過績效評價等業務。立信投資咨詢的服務價值已被客戶實踐所驗證。
| 公司業務范圍
1、投資咨詢：為客戶提供其投資項目的工程、經濟、法律、會計、運營及資金籌措等諸多方面的咨詢建議。
2、管理咨詢：通過對企業自身、行業、市場、地區等多因素進行綜合分析，為企業提供包括營銷方案、物流控制、資金分布、生產周期、人力資源、績效評價在內的全方位管理咨詢服務。
3、現場盡職調查：接受客戶委托，去往目標公司實地進行現場盡職調查，協助委托方第一時間取得目標公司全面、真實的客戶資料、銀流、物流詳細情況，為審批端提供及時、真實、有效的客戶信息參考，為委托方縮減大量人力、時間成本支出。
4、企業績效評價：以企業法人作為具體評價對象，對企業的盈利能力、資產質量、債務風險和經營增長等方面進行客觀公正評價。
5、財政支出績效評價：運用科學、規范的評價方法，按照一定的指標體系和評價標準，對財政支出行為過程及其結果的合理性、有效性進行綜合分析和評判。
| 公司內部控制制度
完善、科學的內部控制制度是咨詢公司執業質量的根本保障，是其經濟活動取得預期效果的重要保障。為此，公司根據國家有關法規、文件精神，從實際出發，結合公司的特點，制定了人事管理制度、財務管理制度、執業質量控制制度、業務管理制度和業務檔案管理等制度，建立了適合立信自身的內部管理控制體系。
財務人事方面，公司制定了財務人事部規章制度，明確了公司財務人員、人事管理人員的工作內容與職責。
項目管理流程是公司項目管理的基礎，也是公司項目風險控制和提高咨詢質量的關鍵。為增強公司咨詢專業人員的質量意識，明確自身責任，嚴格執行咨詢操作規范，確保咨詢項目質量，公司制定了《咨詢業務管理制度》。該制度從咨詢項目業務洽談、合同簽訂開始至咨詢報告書完成，資料歸檔及后繼服務為止全過程的工作質量進行管理，在實際工作中，公司所有的咨詢人員，包括注冊咨詢師和咨詢助理，都能嚴格按照該制度執行。
為了有效地防范咨詢風險，公司管理制度中對項目風險防范做了嚴格的規定。項目人員在項目承接前、項目進行中以及項目即將完成時，或咨詢人員的獨立性受到干擾等其他情況下都應當做好風險防范工作，以有效規避咨詢風險。公司除嚴格按照上級主管部門的要求提取風險基金外，還購買了執業責任保險。
| 公司典型案例
1、 某集團公司綜合盡職調查項目
受某集團公司委托，我公司對該公司的資產狀況及經營狀況開展盡職調查。承接該項目之后，項目組成員制定了詳細的盡職調查提綱、與委托方專業人員密切交流確認客戶需求、為資產占有方布置工作，提交資料清單，回答資產占有方疑問、與委托方、資產占有方共同制定時間進度表等。在現場工作中，公司專業人員嚴格按照調查程序及方法，并根據企業特點，多次放棄節假日進行存貨清查盤點工作。在現場清查過程中與委托方積極溝通，及時將工作進度及調查中發現的問題進行匯報，并不斷調整調查重點。目前，該項目即將完成。公司服務質量和服務態度得到委托方的一致好評。
2、 某集團公司管理咨詢項目
某公司是國內一家知名的貿易集團公司，公司為進一步增強競爭力，規范內部管理，為其引進戰略投資伙伴打下基礎，特委托我公司對其進行盡職調查，并出具管理咨詢報告。通過近半個月的訪談、調研、查閱資料等方式，公司對該公司內部管理機制、人力資源管理體系、經營業務及運營情況、財務狀況、稅務風險、品牌管理及戰略規劃的現狀進行調查、分析，并提出相對完善的建議，出具了相關管理咨詢報告。為進一步鞏固咨詢成果，根據該公司的要求，我公司還根據該公司的實際情況，為該公司設計了一套包含法人治理結構基本制度、內部行政管理制度、財務管理制度、銷售與市場管理制度、物流成本管理制度等在內的管理制度體系，得到了卡斯特高層的好評。也積累了公司完成咨詢性項目的經驗。
3、 某集團公司BT項目資產證券化項目
受某集團公司委托，我公司其擬將持有的12個BT項目回購款債權作為基礎資產進行資產證券化業務融資。由于該業務類型比較新穎，除了常規的對該回購債券的資產規模進行評估外，同時還需對未來利率的走勢進行評估值的壓力測試。在該工作的開展過程中，我們需要從宏觀經濟面對未來利率的變化對折現率的影響，同時從微觀層面對公司自身的信用狀況對折現率的影響，最終綜合多方面因素對委估資產證券化的規模進行評估。另一方面，需模擬未來市場利率變化的可能性，完成壓力測算結論。整個項目報送證監會歷時一年的時間，最終客戶拿到了證監會的批文。在項目執行過程中，我公司出色地順利完成該項目，出具的評估報告得到了委托方及被評估公司的好評。
4、 財政支出績效評價項目
績效評價是指財政部門和預算部門（單位）根據設定的績效目標，聘請專業機構運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。為此，財政部相繼頒發了相關規定，上海市財政局專門成立績效評價處且出臺相關規范性文件，為績效評價工作的開展奠定了法律基礎和組織保障。近年來，我公司每年受上海市財政局、各區財政局及各預算單位委托，負責數十項財政支出績效評價項目，其評價結果得到委托方的一直好評。
